Por trás dos olhos do velho
Tem uma história na cabeça
E dentro de cada garrafa
Ouve-se o apito de um trem
Uma noite na prisão não é nada mais do que
Do que um abrigo da chuva

Ele embarcou em um trem rumo ao oeste
Em 1963
Ele pulou dos trilhos à meia-noite
Nos arredores de kankakee
Sem problemas, as pernas de um mendigo
Arrancado abaixo dos joelhos

Willie da meia-noite
Você não vai cantar essa música de novo?
Willie da meia-noite
Você não vai cantar essa música de novo?

Ele fica sentado ali, nas sombras
Do hotel monterey
E cada quarto de dólar no degrau
Ele tocará mais dez músicas
Não tenho utilidade para moedas pequenas
De qualquer forma, está no meu bolso

Willie da meia-noite
Você não vai cantar essa música de novo?
Willie da meia-noite
Você não vai cantar essa música de novo?

Não há mais nada na vida, garoto
Do que tudo que você já fez
Se o destino não te pegar parado
Vai te pegar desprevenido
Sim, vai te pegar correndo
Eu sou apenas mais um Sol se pondo
Sou apenas mais um Sol poente

E quando o dia terminar
E a cidade foi dormir
Ele rasteja até o canto
Para um pouco de suco para forrar sua cabeça
Correndo a seco nos patins
Um homem poderia acordar morto

Por trás dos olhos do velho
Tem uma história na cabeça
E naquela garrafa quebrada
É possível ouvir um trem indo para oeste
Um vagabundo morre na sarjeta
Um quarto em seu nome

Willie da meia-noite
Você não vai cantar essa música de novo?
Willie da meia-noite
Você não vai cantar essa música de novo?