Nós todos viemos para Montreaux
Às margens do lago de Genebra
Para gravarmos uns discos com um estúdio móvel
Não tínhamos muito tempo

Frank Zappa and the Mothers
Estavam no melhor lugar da região
Mas algum idiota com um sinalizador
Reduziu o lugar a cinzas

Fumaça na água, fogo no céu
Fumaça na água

Eles incendiaram o cassino
Ele veio abaixo com um terrível estrondo
Funky Claude entrava e saia correndo
Tirando a garotada de lá

Quando tudo acabou
Nós tivemos que achar outro lugar
Mas o tempo na Suiça estava se esgotando
Parecia que não conseguiríamos chegar a tempo

Fumaça na água, fogo no céu
Fumaça na água

Nós acabamos no Grand Hotel
Estava vazio, frio e sem nada
Mas com o estúdio móvel dos Rolling Stones do lado de fora
Nós fizemos a nossa música ali mesmo

Com algumas luzes vermelhas e umas camas velhas
Nós fizemos bonito
Não importa o que ganharemos com isso
Eu sei, eu sei que nunca vamos esquecer

Fumaça na água, fogo no céu
Fumaça na água