Disco 1

1. 01

   Introduction By Sammy Kershaw

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2. 02

   Beginning

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3. 03

   The Log Train

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4. 04

   Meeting Audrey

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5. 05

   Move It On Over

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6. 06

   Lovesick Blues

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7. 07

   I'm So Lonesome I Could Cry

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8. 08

   Long Gone Lonesome Blues

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9. 09

   Cold, Cold Heart

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Disco 2

1. 01

   Part Two

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2. 02

   How To Write Folk & Western Music To Sell (Spoken)

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3. 03

   There's A Tear In My Beer

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4. 04

   The Apology (Spoken)

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5. 05

   Jambalaya (On The Bayou)

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6. 06

   Please Make Up Your Mind

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7. 07

   It Just Don't Matter Now

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8. 08

   Kaw-Liga

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9. 09

   Your Cheatin' Heart

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10. 10

    Trip To Canton

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11. 11

    The Angel Of Death

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