Os leões rugem e homens jovens decolam
As chamas todas queimam o chão do circo
Todos os fantoches sobre a corda dançam e cantam e batem as suas asas
Trombetas tocam melodias enjoativas

Delicada dama, seu frágil rosto
Foi afastado assustado, sem um traço
No frio, o que fez ela ir?
Em um local desconhecido, eu nunca

Saberia e começou a busca desesperada
Por toda esta terra e mar
Eu só sabia que encontraria você aqui
Eu só sabia que encontraria você

Elefantes levantam-se e homens jovens os pilotam
A audiência só aplaude e anima
Eu perguntei em torno de cidades meio vazias
Sobre uma menina longe de ser encontrada

E começou a busca desesperada
Por toda esta terra e mar
Eu só sabia que encontraria você aqui
Eu só sabia que encontraria você

Nós não sabemos, não podíamos ir
As canções do circo simplesmente continuavam
Fora da multidão, três homens corriam
E gritavam e berravam, "Todos, parem!"